一个导演和摄影师由一位老板做向导去藏区寻找将要拍摄的一部电影中扮演王子智美更登的演员为找到一位合适的演员他们走访了许多跟藏戏有关的村庄、寺院、城镇在一个藏戏村庄导演选中一位扮演智美更登妃子的女孩但是女孩一直蒙着脸不让别人看见女孩提出要跟着他们去找她以前的男朋友为了争取到这个演员导演答应了女孩的请求途中老板讲起了他的初恋故事老板情真意切的爱情故事深深吸引了蒙面女孩、导演和摄影师他们从老板的故事中观照到了自身的许多问题整个电影在寻找智美更登的旅途中将几个不同的爱情故事穿插进行徐徐展开最后女孩告别男友回去所有人都没有看到这位女孩的真面容生活还在继续寻找智美更登的旅程还在继续