明朝嘉靖年间倭寇年年侵犯我东南沿海边境烧杀抢掠无恶不作兵部二品侍郎朱纨（刘永 饰）奉旨领命前浙江平倭并委派内务府总管太监王顺随行监督不想就在朱纨赴任途中就遭倭人埋伏幸得定海镇台周将军（杨子 饰）率兵相救才得以平安上任时过不久周将军在护送畲寨土司进贡的千年灵芝时再遭倭人伏击恰遇盐贩曹顶（吴奇隆 饰）出手相救才使得逃过一劫朱纨得知后便决意将曹顶收入军中联合抗倭在曹顶为将之后与倭寇厮杀时结识了女扮男装的畲寨郡主阿珠（黄奕 饰）原来土司伤重不治临终前吩咐阿珠助曹顶共同抗倭于是众人共同施计欲擒倭首博多津(元华 饰)而只有王公公另有盘算、迟疑不决曹、珠、周依计而行通过数场与敌死战终于诱出了匪首原来在博多津的幕后还隐藏着另一个博多津（尹子维 饰）操纵着全局……