清朝末年曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿（李连杰）常在宝芝林教人练武期望借此自强救国可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离开始努力找寻其它救国出路梅县梁宽（元彪）在戏院结识黄飞鸿的恋人十三姨（关之琳）后与黄飞鸿出生种种误会终投武夫严振东门下与黄飞鸿成为敌手　　严振东与洋人连手鼓吹美国是金山世界将包括十三姨在内的大批中国妇女骗掳上洋船梁宽此时幡然醒悟明白黄飞鸿是友非敌在他的帮助下黄飞鸿开始与洋人及其爪牙展开浴血奋战