故事发生在1945年的陪都重庆国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织他的任务是打入中共部队做卧底军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里对许的突返东北心存疑虑许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑由于许忠义当年是被迫加入军统组织逐渐被共产党仁义精神教化最终向我党自首经过对他严格考查党决定让他在敌人内部为我党发挥作用投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理在其内部分化瓦解并为我军提供了大量急需的军用物资原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳带来了上峰拟定的“渗透”行动方案许忠义深知山雨欲来……