故事发生在第二次世界大战期间为了躲避战乱瀑谷省三郎（尾形一成饰）远赴中国在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格他开始变得沉默寡言战争结束后省三郎回到了故乡结婚成家妻子的怀孕给省三郎带来了久违的快乐让他没有想到的是儿子托尼（西岛秀俊饰）的诞生伴随着的竟然是妻子的死亡随着时间的推移托尼慢慢的长大了他早已经习惯了阴沉冷漠的父亲以及孤独无援的童年之后托尼考入了美术大学开始将精力和时间投入到了艺术创作上面在艺术方面颇有天赋的托尼很快就取得了不小的成就亦改变了托尼的人生轨迹