该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧 　　李秀贤（李俊基 饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英 饰）收养的和他的亲儿子姜民基（郑京浩 饰）一起成为NIS的要员秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦导致正规计划的失败NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划假装已经因事故身亡隐瞒自己的过去为了复仇而潜入“青帮”的秀贤用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里成了NIS的卧底要员秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南相美 饰以为秀贤已死的她接受了民基的爱情正当她努力忘记秀玄的时候长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......