这个世界上存在着异形之物其姿态千变万化即为“妖梦”以除去妖梦为业的即为异界士本作主人公神原秋人（KENN 配音）看起来是个普通的高二男生实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”拥有不死之身的他于某个黄昏在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音）出乎意料的是少女居然对他发起了攻击原来看起来是个普通新生的眼镜美少女竟是一名能够操纵血的异界士 　　拥有特殊能力的栗山未来引起了异界士名门望族名濑家的注意与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）即是名濑家的次女她嘱咐秋人远离栗山肆虐的妖梦孤独行走于世的异界士以及罕有的半妖在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事